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Estructurados
Nuestro equipo de Estructurados desarrolla procesos de análisis, diseño e implementación de productos de financiamiento a partir de los activos que generan las compañías, susceptibles de ser securitizados o transferidos a terceros.
Desarrollamos tareas analíticas orientadas a la valuación de carteras y cubrimos aspectos regulatorios específicos en operaciones de securitización.
Fideicomisos
Financieros
- Analizamos la posibilidad de financiamiento a través de la securitización de activos y flujos.
- Diseñamos el instrumento a medida de cada caso, teniendo en cuenta las condiciones de mercado y el marco regulatorio.
- Implementamos la operación de oferta pública, acompañando a nuestro cliente en el proceso de emisión y colocación de los valores fiduciarios.
Compra / Venta de carteras
de crédito
- Buscamos financiamiento para compañías financieras por medio del apalancamiento de sus activos.
- Identificamos y nos vinculamos con compañías originadoras de créditos.
- Analizamos y seleccionamos carteras de crédito para su compra y/o venta.
- Presentación y negociación frente a entidades financieras e inversores.
Agente de Control
y Revisión
Prestamos servicios de Agente de Control y Revisión a Fiduciarios Financieros a través de nuestros Contadores Públicos Matriculados, en virtud de la normativa de la Comisión Nacional de Valores a través de su RG 625/04.
Corporate
Nuestro equipo lleva adelante procesos de análisis de la compañía, en pos de asesorarla en la estructuración de financiamiento.
Diseñamos e implementamos la transacción, utilizando los instrumentos disponibles del mercado de capitales que mejor se adecúen a las necesidades de cada compañía. Las soluciones de financiamiento aplican tanto para fondeo estructural, necesidades de capital de trabajo o proyectos específicos.
Obligaciones Negociables
- Analizamos la situación económica financiera de la compañía y diseñamos la alternativa más eficiente para el emisor.
- Asesoramos a la compañía para la emisión de Obligaciones Negociables, gestionamos la calificación de riesgo o de avales (SGRs o Banco) y coordinamos y diseñamos los bonos a emitir.
- Organizamos e implementamos el proceso de emisión.
- Acompañamos y asesoramos al emisor durante la vigencia de la ON en los trámites, presentaciones y deberes de información.
Desarrollo de
Financiamiento
- Gestionamos los avales de SGR y Bancos para Pymes e implementamos el proceso de monetización.
- Desarrollamos financiamiento para la cadena de valor de grandes empresas.
- Asesoramos en la negociación de Cheques de Pago Diferido y Pagaré bursátil.
Apertura de capital
(IPO)
- Analizamos las alternativas de financiación y definición de la estrategia.
- Preparamos a la empresa para su apertura de capital.
- Valuamos y asesoramos en la determinación del pricing.
- Confeccionamos la estrategia de emisión.
- Organizamos el proceso de emisión de las acciones en el mercado.
Advisory
En nuestro equipo de Advisory trabajamos junto a la alta gerencia de las compañías. Los acompañamos en el análisis económico-financiero de proyectos y situaciones de negocios, a partir de los cuales se toman decisiones de financiamiento e inversión.
Valuaciones
- Utilizamos estándares metodológicos internacionales empleando la técnica de valuación que cada situación demande.
- Valuamos empresas, unidades de negocios y activos.
- Emitimos opiniones independientes de valor.
Fusiones y
adquisiciones – M&A
Acompañamos en la búsqueda, valuación y estructuración del negocio para:
- Venta de empresas, activos o unidades de negocios.
- Adquisición de compañías o activos.
- Desarrollo de alianzas estratégicas y joint ventures.
Asesoramiento
Financiero
- Somos apoyo constante de la gerencia financiera.
- Brindamos asesoramiento en situaciones específicas.
- Participamos del comité de finanzas en calidad de asesores externos de empresas.
- Evaluamos proyectos y desarrollos Inmobiliarios, simulando escenarios y gestionando estructuras de apalancamiento y fondeo.