Worcap

Corporate

Servicio orientado a Accionistas, Alta Gerencia y Fondos de Private Equity y Venture Capital.

El equipo  Corporate de Worcap acompaña en el análisis y asesoramiento a empresas para desarrollar financiamiento a partir de la estructuración de deuda, que les permita obtener fondeo para proyectos específicos o para el capital de trabajo. Este enfoque también se orienta a compañías Pyme, gestionando el acceso al financiamiento a partir del desarrollo e implementación de todas las herramientas que ofrece el mercado para las Pymes.

 

Nuestro expertise principal se encuentra en transacciones de mercados de capitales, aunque no exclusivamente, pero siempre liderando el proceso a fin de facilitar a la compañía su acceso al financiamiento minimizando el impacto administrativo.

 

Estructuración de Obligaciones Negociables 

 

- Análisis de la situación económica financiera de la compañía y diseño de la alternativa más eficiente para el emisor.

 

- Preparación para la emisión de Obligaciones Negociables: gestión de la calificación de riesgo o de avales (SGRs o Banco) y coordinación y diseño de los bonos a emitir.

 

- Organización e implementación del proceso de emisión.

 

 

 

Desarrollo de Financiamiento

 

- Gestión de avales de SGR para Pymes, y proceso de monetización.

 

- Desarrollo de financiamiento para la cadena de valor de grandes empresas.

 

- Descuento de Cheques de Pago Diferido y Pagaré en Bolsa.

 

 - Reestructuración de pasivos financieros 

 

 

Apertura de capital (IPO)

 

- Análisis de alternativas de financiación y definición de la estrategia.

 

- Preparación de la empresa para su apertura de capital.

 

- Valuación y determinación del pricing.

 

- Estrategia de emisión.

 

- Organización del proceso de emisión de las acciones en el mercado: Road shows